I was dancing with my darlin'
To the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were dancing
My friend stole my sweetheart from me

Chorus
I remember the night
And the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz

Repeat Chorus

Я танцевал с моей дорогая
Чтобы Теннесси вальс
Когда старый друг , я случайно увидел
Я познакомил ее с моей любимого человека
И пока они танцевали
Мой друг украл мою возлюбленную от меня

хор
Я помню ночь
И Теннесси вальс
Теперь я знаю, как много я потерял
Да, я потерял немного дорогая
Ночь они играли
Красивая Теннесси вальс

Repeat Chorus