(Robbie:)
We’re gonna try a song we never played before... uh, we put
together kinda for the occasion.It’s called 'The Last Waltz.'

(Rick:)
She stands on the banks of the mighty Mississippi
Holding a lantern light
Waitin' for a man who's a riverboat gambler
He said he'd return tonight

(Levon:)
They used to waltz on the banks of the mighty Mississippi
[Unintelligible; doesn't sound like Loving] the whole night through
The riverboat gambler went off to make a killin'
And bring it on back to you

Evangeline, Evangeline, curses the soul of the Mississippi Queen
That pulled her man away

(Rick:)
Now, Bayou Sam from South Lousianne
Had gamblin' in his veins
And Mama Moo (??) who loves only you
Why do ya cause her such pain?

(Levon:)
She went to the top of Hickory Hill
Stand in the lightnin' and thunder
Riverboat, it was sinkin’
She watched that boat go under

Evangeline, Evangeline, curses the soul of the Mississippi Queen
That pulled her man away

(Robbie & Richard:)

The last of November
Leaves on the ground
It's hard to remember
What city, what town (what town)
So many roads
Mothered (?) in stone
Surrounded by bones
It feels so alone

The last waltz, the last waltz
The last waltz with you
Don’t mean the last dance is over
The last waltz, the last waltz
The last waltz was through
But that don’t really mean that the party's over

( Робби :)
Мы собираемся попробовать песню мы никогда не играли раньше ... ну, положим
вместе любопытное дляназываеться " occasion.It Последний вальс " .

( Рик :)
Она стоит на берегу могучей Миссисипи
Проведение свет фонаря
Waitin ' для человека, который это речное игрок
Он сказал, что вернуться сегодня вечером

( Левон :)
Они используются для вальс на берегах могучей Миссисипи
[Неразборчиво ; не звучит, как Любить ] всю ночь
Речное игрок ушел , чтобы сделать убивает
И привести его на обратно к вам

Эванджелин , Эванджелин , проклинает душу Mississippi Queen
Это вытащил своего мужчину от

( Рик :)
Теперь , Bayou Сэм из Южной Lousianne
Если бы Gamblin ' в его жилах
И Мама Му ( ? ) , Который любит только вы
Почему я причинить ей такую ​​боль ?

( Левон :)
Она пошла в начало Hickory Hill
Стенд в Lightnin ' и грома
Речное судно , это было Синкин "
Она наблюдала , что лодка идти под

Эванджелин , Эванджелин , проклинает душу Mississippi Queen
Это вытащил своего мужчину от

( Робби и Ричард :)

Последний ноября
Листья на земле
Трудно вспомнить
Что город , то, что город ( в каком городе )
Так много дорог
Матерински ( ? ) В камне
Окруженный костей
Он чувствует себя таким одиноким

Последний вальс , последний вальс
Последний вальс с вами
Не подумай, что последний танец закончился
Последний вальс , последний вальс
Последний вальс был через
Но что на самом деле не означает, что в течение партии