Ella Fitzgerald:
Louis Louis put down that horn
Don't you ever get tired?

Louis Armstrong:
Well deep down in my heart baby I don't
But what's on your cute little mind now?

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, would you like to take walk?

Louis Armstrong:
Why now babes

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, do you think it's gonna rain?

Louis Armstrong:
Oh not in California

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, how about a sasparilla?

Louis Armstrong:
Straight babes

Ella Fitzgerald:
Gee the moon is yellow
Somethin' good will come from there

Louis Armstrong:
Mm-mm-mm, have you heard the latest song?
Mm-mm-mm, it's a very pretty strain.
Mm-mm-mm, don't you feel a little thrilly?
Gee, it's getting chilly,
Something good will come from there

Ella Fitzgerald:
When you're strolling through the wherezis
You need a whozis to lean upon

Louis Armstrong:
But when you have no whozis
To hug and whatzis, gosh, darn

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, would you like to take a walk?

Louis Armstrong:
Mm-mm-mm, do you think it's gonna rain?

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, ain't you sick of television

Louis Armstrong:
I'd much rather go fishin'

Ella Fitzgerald:
Something good will come from there
Mm-mm-mm, I sure like that kind of talk

Louis Armstrong:
Mm-mm-mm, better take a walk

Ella Fitzgerald:
Mm-mm-mm, can you play another song?

Louis Armstrong:
This record's gettin' long
So cut out the talk
Honey we better take a walk

Ella Fitzgerald:
And something good will come from there

Ella Fitzgerald :
Луи Луи положил , что рог
Ты никогда не устаешь ?

Луи Армстронг :
Ну глубоко в моем сердце ребенка я не
Но то, что у тебя на милый маленький виду сейчас?

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм, вы бы хотели принять ходить?

Луи Армстронг :
Почему сейчас малышки

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм, как вы думаете, будет дождь ?

Луи Армстронг :
О не в Калифорнии

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм , как о sasparilla ?

Луи Армстронг :
Прямые младенцы

Ella Fitzgerald :
Ну и дела луна желтый
Somethin ' хорошего не выйдет оттуда

Луи Армстронг :
Мм- мм - мм, вы слышали последнюю песню?
Мм- мм - мм , это очень красивая штамм .
Мм- мм - мм, не вы чувствуете себя немного thrilly ?
Ну и дела, это становится холодно ,
Что-то хорошее придет оттуда

Ella Fitzgerald :
Когда вы гуляли по wherezis
Вам нужен whozis опереться на

Луи Армстронг :
Но когда у вас нет whozis
Чтобы обнять и whatzis , черт возьми , черт

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм , хотели бы вы погулять ?

Луи Армстронг :
Мм- мм - мм, как вы думаете, будет дождь ?

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм, не Вы больны телевидения

Луи Армстронг :
Я бы очень пошел на рыбалку

Ella Fitzgerald :
Что-то хорошее придет оттуда
Мм- мм - мм , я уверен, нравится такая разговоров

Луи Армстронг :
Мм- мм - мм, лучше погулять

Ella Fitzgerald :
Мм- мм - мм, вы можете играть другую песню ?

Луи Армстронг :
Получаешь эту запись в 'долго
Так вырезать разговор
Мед мы лучше погулять

Ella Fitzgerald :
И что-то хорошее придет оттуда