Frank zappa (lead guitar, vocals)

Captain beefheart (harp, vocals)

George duke (keyboards, vocals)

Napoleon murphy brock (saxophone, vocals)

Bruce fowler (trombone)

Tom fowler (bass)

Denny walley (slide guitar, vocals)

Terry bozzio (drums)

Are you with me on this people?

The man with the woman head

Polynesian wallpaper made the face stand out,

A mixture of oriental and early vaudeville jazz poofter,

Forming a hard, beetle-like triangular chin much like a praying mantis.

Smoky razor-cut, low on the ear neck profile.

The face the color of a nicotine-stained hand.

Dark circles collected under the wrinkled, folded eyes,

Map-like from too much turquoise eyepaint.

He showed his old tongue through ill-fitting wooden teeth,

Stained from too much opium, chipped from the years.

The feet, brown wrinkles above straw loafers.

A piece of cocoanut in a pink seashell caught the tongue

And knotted into thin white strings.

Charcoal grey eisenhower jacket zipped into a load(? ) of green ascot.

A coil of ashes collected on the white-on-yellow dacs.

Four slender bones with rings and nails

Endured the weight of a hard fast black rubber cigarette holder.

I could just make out ace as he carried the tray and mouthed,

"you cheap son of a bitch"

As a straw fell out of a coke, cartwheeled into the gutter.

So this was a drive-in restaurant in hollywood,

So this was a drive-in restaurant in hollywood,

So this was a drive-in restaurant in hollywood.

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Капитан Beefheart (арфа , вокал)

Джордж Дюк ( клавишные, вокал )

Наполеон Мерфи Брок (саксофон , вокал)

Брюс Фаулер ( тромбон)

Том Фаулер (бас)

Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)

Терри Bozzio (ударные)

Вы со мной на народ сей ?

Человек с женщине голову

Полинезийские обои сделал лицо выделиться,

Смесь восточной и начале водевиль джаз гомосексуалист ,

Формирование жесткий , жук - как треугольный подбородок так же, как богомол .

Смоки бритвы вырезать, низкий по профилю шеи уха .

Лицоцвет запятнанного никотином стороны .

Темные круги , собранные под морщин, складок глаза ,

Карта , как от слишком большого количества бирюзового eyepaint .

Он показал свой ​​старый язык через плохо сидящих деревянных зубов ,

Окраска от слишком большого количества опиума , сколы от лет.

Ноги , коричневые морщины над соломенными бездельников .

Кусок кокосовый орех в розовом раковины поймал язык

И завязывают на тонкие белые строк.

Древесный уголь серый Эйзенхауэр куртка на молнии в нагрузку (?) Зеленого Ascot.

Катушка пепла , собранных на белых -на- желтый ЦАП .

Четыре стройные кости с кольцами и ногтей

Вынужденный вес тяжелого быстрого черной резиновой мундштук .

Я мог бы просто сделать из туза , пока он нес поднос и одними губами ,

"вы дешево сукин сын "

Каксоломы выпал из кокса , cartwheeled в сточную канаву .

Так что это был диск в ресторан в Голливуде ,

Так что это был диск в ресторан в Голливуде ,

Так что это был диск в ресторан в Голливуде .