Frank zappa (lead guitar, vocals)

Lowell george (guitar, vocals)

Roy estrada (bass)

Don preston (keyboards)

Buzz gardner (trumpet)

Ian underwood (alto saxophone)

Bunk gardner (tenor saxophone)

Motorhead sherwood (baritone saxophone)

Jimmy carl black (drums)

Arthur tripp (drums)

(instrumental)

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Лоуэлл Джордж ( гитара, вокал)

Рой Дорога (бас)

Дон Престон (клавишные)

Базз Гарднер (труба)

Ян Андервуд ( альт-саксофон )

Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )

Motorhead Шервуд ( баритон-саксофон )

Джимми Карл черный ( ударные)

Артур трипп (ударные)

( Инструментальная )