Frank zappa (lead guitar, vocals)

Captain beefheart (harp, vocals)

George duke (keyboards, vocals)

Napoleon murphy brock (saxophone, vocals)

Bruce fowler (trombone)

Tom fowler (bass)

Denny walley (slide guitar, vocals)

Terry bozzio (drums)

Sam with the showing scalp flat top,

Particular about the point it made.

Why, when I was knee-high to a grasshopper,

This black juice came out on a hard shelled chin.

And that called that tobacco juice.

I used to fiddle with my back feet music for a black onyx.

My entire room absorbed every echo..

The music was.. thud like. the music was.. thud like.

I usually played such things as rough-neck and thug.

Opaque melodies that would bug most people.

Music from the other side of the fence.

A black swan figurine lay on all color lily pads.

On a little conglomeration table of pressed black felt.

With same color shadows, and seamed(? ) knobbed knees, and what-nots.

The long hallway rolled out into oddball odd.

Beside the fly-pecked black doorway,

That looked closed on the tar-lattice street.

Up a wrought iron fire escape.

Rolled out a tiny wooden platform with

Dark, hard, dark rubber wheels.

Roll, skreek! roll, skreek! roll, skreek!

Sam with the showing scalp flat top,

Particular about the point it made.

Sam was a basket case!

A hardened dark ivory clip held.. saleable everyday pencils.

I wish I had a pair o bongos!

Bongo fury! bongo fury!

Oowwwww! bongo fury!

(boogie!)

Bongo fury! bongo fury!

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Капитан Beefheart (арфа , вокал)

Джордж Дюк ( клавишные, вокал )

Наполеон Мерфи Брок (саксофон , вокал)

Брюс Фаулер ( тромбон)

Том Фаулер (бас)

Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)

Терри Bozzio (ударные)

Сэм с указанием головы плоской вершиной,

Особое о точке он сделал .

Почему , когда я был от горшка два вершка ,

Этот черный сок вышел на жесткий обстреляли подбородка.

И , что называется , что табак сок .

Раньше я возиться с моей задних лапах музыки для черного оникса .

Вся моя комната поглощается каждый эхо ..

Музыка была .. свалиться как . музыка была .. свалиться как .

Я обычно играл такие вещи, как грубой -образным вырезом и бандит .

Непрозрачные мелодии, которые бы ошибка большинства людей .

Музыка из другой стороны забора .

Черный лебедь фигурка лежала на всех цвет листья кувшинок .

На небольшой конгломерат таблице прессованного черного войлока.

С такого же цвета теней , и со швом ( ? ) Набалдашником колени , и какие неимущими .

Длинный коридор выкатили в чудаком странно.

Рядом с лету клюнул черный дверной проем ,

Это выглядело закрыта на тар- решетки улице .

До кованого железа пожарной лестнице .

Выкатил маленькая деревянная платформа с

Темные , жесткие , темные резиновые колеса .

Ролл , skreek ! ролл, skreek ! ролл, skreek !

Сэм с указанием головы плоской вершиной,

Особое о точке он сделал .

Сэм был инвалидом !

Закаленные темно клип слоновой кости проводится .. товарных повседневные карандаши .

Жаль, что я была пара о бонго !

Ярость Бонго ! бонго ярость !

Oowwwww ! бонго ярость !

( boogie! )

Ярость Бонго ! бонго ярость !