Frank zappa (guitar, vocals, percussion)

Ray collins (vocals)

Jimmy carl black (drums)

Roy estrada (electric bass)

Don preston (electric piano)

Billy mundi (drums)

Bunk gardner (piccolo, flute, clarinet, bass clarinet, soprano saxophone, alto saxophone, tenor saxophone, bassoon)

Ian underwood (electric organ, piano, harpsichord, celeste, flute, clarinet, alto saxophone, baritone saxophone)

Arthur tripp (drums, timpani, vibes, marimba, xylophone, wood blocks, bells, small chimes)

Motorhead sherwood (tenor saxophone, tambourine)

Ruth komanoff (marimba, vibes)

Its the middle of the night

And your mommy & your daddy are sleeping

Its the middle of the night

And your mommy & your daddy are sleeping

Its the middle of the night

And your mommy & your daddy are sleeping

Sleeping

Mom & dad are sleeping

Sleeping in a jar...

( the jar is under the bed)

Фрэнк Заппа ( гитара, вокал , перкуссия)

Рэй Коллинз ( вокал)

Джимми Карл Блэк ( ударные)

Рой Эстрада ( электрический бас )

Дон Престон ( электрическое пианино )

Билли Mundi (ударные)

Двухъярусная Гарднер ( пикколо, флейта, кларнет, бас-кларнет , сопрано -саксофон, альт-саксофон , тенор-саксофон , фагот )

Ян Андервуд (электрический орган, фортепиано , клавесин , Селеста , флейта , кларнет, альт-саксофон , баритон )

Артур Tripp ( барабаны, литавры , Vibes , маримба , ксилофон , деревянные блоки , красивые , маленькие колокольчики )

Motorhead Шервуд ( тенор-саксофон , бубен )

Рут komanoff ( Маримба, Vibes )

Егосередина ночи

И твоя мама и твой папа спят

Егосередина ночи

И твоя мама и твой папа спят

Егосередина ночи

И твоя мама и твой папа спят

спальный

Мама и папа спят

Спящая в банку ...

(Фляга под кроватью )