Frank zappa (guitar, lead vocals)
George duke (keyboards, synthesizer, lead vocals)
Napoleon murphy brock (flute, tenor saxophone, vocals)
Chester thompson (drums)
Tom fowler (bass)
Ruth underwood (vibes, marimba, percussion)
Bloodshot rollin' red (harmonica)

I am the heaven
I am the water
I am the dirt beneath your rollers
I am your secret smut & lost metal money
Down your cracks

I am your cracks & crannies

I am the clouds
I am embroidered
A am the author of all tucks & damask piping
I am the chrome dinette
I am the chrome dinette
I am the eggs of all persuasion
I am all days & nights
I am all days & nights
I am all days & nights
I am all days & nights
I am here
And you are my sofa
I am here
And you are my sofa
I am here
And you are my sofa

Фрэнк Заппа (гитара, вокал )
Джордж Дюк (клавишные , синтезатор, вокал )
Наполеон Мерфи Брок (флейта , тенор-саксофон , вокал)
Честер Томпсон (ударные)
Том Фаулер (бас)
Рут Андервуд ( вибрации , маримба , перкуссия)
Bloodshot Rollin ' красный ( гармоника )

Я небо
Я вода
Я грязь под вашими роликами
Я твой секрет головня и потерял металлические деньги
Ваш трещин

Я ваши трещины и трещины

Я тучи
Ищу вышитые
Являюсь автором всех защипами и дамасской трубопроводов
Я хром столовая
Я хром столовая
Я яйца всех убеждения
Я все дни и ночи
Я все дни и ночи
Я все дни и ночи
Я все дни и ночи
Я здесь
И ты мой диван
Я здесь
И ты мой диван
Я здесь
И ты мой диван