Frank zappa (guitar, piano, lead vocals)
Billy mundi (drums, vocals, yak)
Bunk gardner (woodwinds)
Roy estrada (electric bass, vocals)
Don preston (retired)
Jimmy carl black (drums, trumpet, vocals)
Ian underwood (piano, woodwinds)
Motorhead sherwood (soprano, baritone saxophone)
Suzy creamcheese (telephone)
Dick barber (snorks)

What's the ugliest
Part of your body?
What's the ugliest
Part of your body?
Some say your nose
Some say your toes
But i think it's your mind...
I think it's your mind


My darling
I think it's your mind
Oh, the ugliest part of your darling...
(fade out babbling inanities)

Фрэнк Заппа ( гитара, фортепиано , вокал )
Билли Mundi (ударные , вокал, як )
Двухъярусная Гарднер ( деревянные духовые )
Рой Эстрада ( электрический бас , вокал)
Дон Престон (в отставке )
Джимми Карл черный (ударные , труба, вокал)
Ян Андервуд (фортепиано , духовые инструменты )
Motorhead Sherwood (сопрано , баритон-саксофон )
Сьюзи creamcheese (телефон )
Дик парикмахер ( снорков )

Что самое уродливое
Часть вашего тела ?
Что самое уродливое
Часть вашего тела ?
Некоторые говорят, что ваш нос
Некоторые говорят, что ваши пальцы
Но я думаю, что это ваш ум ...
Я думаю, что это ваш ум


мой дорогой
Я думаю, что это ваш ум
О, самый уродливый частью вашей избранницы ...
( исчезать журчащий inanities )