Frank zappa (guitar)
Lowell george (guitar)
Roy estrada (bass, vocals)
Don preston (keyboards, electronics)
Buzz gardner (trumpet)
Ian underwood (clarinet)
Bunk gardner (tenor saxophone)
Motorhead sherwood (baritone saxophone)
Jimmy carl black (drums)
Arthur tripp (drums)
Dave samuels (vibes)

(instrumental)

Фрэнк Заппа (гитара)
Лоуэлл Джордж (гитара)
Рой Эстрада ( бас, вокал )
Дон Престон ( Клавиатуры , Электроника )
Базз Гарднер (труба)
Ян Андервуд (кларнет)
Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )
Motorhead Шервуд ( баритон )
Джимми Карл Блэк ( ударные)
Артур Tripp (ударные)
Дэйв Сэмюэлс ( Vibes )

( Инструментальная )