I saw you walking by his side
Heard you whisper all those lies
And I couldn't keep from crying
You sang him love songs tenderly
Just the way you sang to me
And I couldn't keep from crying

Saw you capture all his charms
As you nestled in his arms
With his pretty words and ways
In your heart he took my place

I stood and watched him steal a kiss
From two lips I know I'll miss
And I couldn't keep from crying.

Я видел, как ты ходить рядом с ним
Слышал ты шепчешь все эти ложь
И я не мог удержаться от крика
Вы пели ему песни о любви нежно
Именно так, как ты пела мне
И я не мог удержаться от крика

Видел вы захватить все его прелести
Как вы расположен в его руках
С его красивые слова и способы
В вашем сердце он занял мое место

Я стоял и смотрел, как он украсть поцелуй
Из двух губ я знаю, что буду скучать
И я не мог удержаться от слез.