I was dancin' with my baby to the Tennessee Waltz
When an old friend I just happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
And I knew just how much I had lost
I have lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.

(Instrumental Interlude)

I remember the night and the Tennessee Waltz
And I knew just how much I had lost
I have lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful beautiful Tennessee Waltz
The Tennessee Waltz

Я танцевать " с моим ребенком в Теннесси вальс
Когда старый друг , я только что произошло , чтобы увидеть
Я познакомил ее с моей любимого человека
И хотя они были танцевать '
Мой друг украл мою возлюбленную от меня.

Я помню тот вечер, и Теннесси вальс
И я знал, как много я потерял
Я потерял немного дорогая ночь они играли
Красивая Теннесси вальс .

( Инструментальная интерлюдия )

Я помню тот вечер, и Теннесси вальс
И я знал, как много я потерял
Я потерял немного дорогая ночь они играли
Красивая красивая Теннесси вальс
Теннесси вальс