I got those blues where my baby
Left me down by the frisco bay, yea-yea
An ocean liner came and took her away, yea-yea
I didn't mean to treat her bad,
She was the best friend i ever had,
She said goodbye, she made me cry,
She made me wanna lay down my head and die...i

Refrain
Ain't got a nickel and i ain't got a lousy dime
She don't come back i think i'm gonna lose my mind
If she ever comes back to stay, 'sgonna be another brand new day
Walkin' with my baby by the san francisco bay hey hey hey,
Walkin' with my baby by the san francisco bay.

Well i'm sittin' down on my back porch,
I don't know which way to go
The girl that i was so crazy about she don't love me anymore
Think i'm gonna catch a freight train, cause i'm feelin' blue
Gonna ride it to the end of the line, thinkin' only of you!

(refrain)

(refrain)

Walkin' with my baby, by the frisco bay!!!

Я получил эти блюз , где мой ребенок
Оставив меня вниз по Фриско залив , да - да
Океанский лайнер пришел и взял ее, да - да
Я не хотел , чтобы рассматривать ее плохо,
Она была лучшим другом я когда-либо имел ,
Она попрощалась , она заставила меня плакать,
Она заставила меня хочешь лечь головой и умереть ... я

воздерживаться
Разве это не есть никель , и я не получил паршивый копейки
Она не возвращаются , я думаю, что я собираюсь сойду с ума
Если она когда-нибудь вернется , чтобы остаться, ' sgonna быть другой новый день
Walkin ' с моим ребенком на залив Сан - франциско эй , эй, эй ,
Walkin ' с моим ребенком на залив Сан - Франциско.

Ну, я сижу вниз на моем заднем крыльце ,
Я не знаю, в какую сторону идти
Девушка, которая я был настолько без ума от она меня не любишь больше
Думаешь, я собираюсь пойматьгрузовой поезд , потому что я чувствую синий
Собираюсь ездить на нем до конца линии , думая, только о тебе !

( припев )

( припев )

Walkin ' с моим ребенком , по Фриско залив !