(Rafferty)

It looked so good from the outside, I couldn't wait to join the crowd.
It all looked different on the inside,
It must have been my imagination,
I felt so sure that was where I wanted to be...

I thought I'd get out of the city, I took a trip down to the sea.
I didn't stay too long 'cause there was nothing there but sky and ocean,
Oh yeah, it must have been my imagination,
I really thought that was where I wanted to be...

Looking for something that might have some meaning,
Looking for something that might make me feel alive.
Looking around for the right situation
Where I can believe what's happening right in front of my eyes.

I think I'll stay in one position, and just leave well enough alone.
I'm never satisfied 'til I've been disillusioned,
Oh yeah, it must be my imagination,
I always think there's a better place to be...

Looking for something that might have some meaning,
Looking for something that might make me feel alive.
Looking around for the right situation
Where I can believe what's happening right in front of my eyes.

Joe Egan: Vocals, Keyboard
Gerry Rafferty: Vocals, Guitar
Paul Pilnick: Lead Guitar
Tony Williams: Bass
Rod Coombes: Drums

( Рафферти )

Это выглядело настолько хорошим от снаружи , я не мог ждать, чтобы присоединиться к толпе .
Все это выглядело по-другому с внутренней стороны,
Должно быть, мое воображение ,
Я чувствовал себя настолько уверенным, что там, где я хотел быть ...

Я думал, что выбраться из города, я предпринял путешествие вниз к морю.
Я не оставаться слишком долго , потому что не было ничего там, но небо и океан ,
О да, это , должно быть, мое воображение ,
Я действительно думал, что там, где я хотел быть ...

Глядя на то, что может иметь какой-то смысл ,
Глядя на то, что может заставить меня чувствовать себя живым .
Оглядевшись для правильной ситуации
Где я могу поверить, что то, что происходит прямо перед моими глазами.

Я думаю, что я останусь в одном положении , и просто оставить их в покое .
Я никогда не удовлетворен , а пока я был разочарованным ,
О да, это должно быть мое воображение ,
Я всегда думаю, что есть лучшее место , чтобы быть ...

Глядя на то, что может иметь какой-то смысл ,
Глядя на то, что может заставить меня чувствовать себя живым .
Оглядевшись для правильной ситуации
Где я могу поверить, что то, что происходит прямо перед моими глазами.

Джо Иган : вокал, клавишные
Джерри Рафферти : Вокал, Гитара
Павел Pilnick : соло-гитара
Тони Уильямс : Бас-гитара
Род Coombes : Барабаны