It begins to tell 'round midnight, 'round midnight
I do pretty well till after sundown and suppertime
I'm feelin' sad but it really gets bad 'round midnight

Memories always start 'round midnight, 'round
Haven't got the heart to stand those memories
So when my heart is still with you, yes, ol' midnight knows it, too

When a quarrel we had needs mending
Does it mean that our love is ending
Darlin', I need you, lately I find
You're out of my heart and I'm out of my mind

So let our hearts take wings 'round midnight, 'round midnight
Let the angels sing for your returnin' till our love is safe and sound
And old midnight comes around 'cause I'm feelin' sad
And it really gets bad 'round midnight, 'round midnight

Это начинает рассказывать ' Round Midnight " Round Midnight
Я делаю очень хорошо до после захода солнца и ужинать
Я чувствую грустно, но это действительно получает плохой " Round Midnight

Воспоминания всегда начинаются ' Round Midnight », круглый
Не получили сердце , чтобы стоять эти воспоминания
Поэтому, когда мое сердце все еще с вами , да, старина полночь знает это тоже

Когда ссора мы потребности ремонт
Означает ли это, что наша любовь заканчивается
Darlin ' , ты мне нужен , в последнее время я нахожу
Ты не в моем сердце , и я не в своем уме

Так пусть наши сердца принять " Round Midnight " Крылья круглый полуночи
Пусть ангелы поют для вашего returnin 'до наша любовь в целости и сохранности
И старый полночь приходит , потому что я чувствую грустно
И это действительно получает плохой " Round Midnight , ' Round Midnight