I was walking after midnight

Yeah, out in the moonlight

The way we used to do

Im always walking after midnight

Searching for you

Im always walking after midnight

Searching for you

I stop to see a weeping willow

Crying on his pillow

Maybe hes a-crying for me

And as the skys turn gloomy

The night winds whisper to me

Im lonesome as I can be

Im always walking after midnight

Searching for you

I walk for miles along the highway

Well thats just my way

Of saying i love you

Im always walking after midnight

Searching for you

I walk for miles along the highway

Searching for you

Im always walking after midnight

Yeah, out in the moonlight

Hoping you may be

Somewhere a-walking after midnight

Searching for me

Im always walking after midnight

Searching for you

Я шел после полуночи

Да, в лунном свете

То, как мы привыкли делать

Im всегда ходить после полуночи

Поиск для вас

Im всегда ходить после полуночи

Поиск для вас

Я останавливаюсь , чтобы увидеть плакучая ива

Плач на подушку

Может быть, ГЭС- плачет для меня

И, как Skys превратить мрачное

Ночные ветры шептать мне

Im одиноко , как я могу быть

Im всегда ходить после полуночи

Поиск для вас

Я идти для миль вдоль шоссе

Ну вот только мой путь

Из говоря я тебя люблю

Im всегда ходить после полуночи

Поиск для вас

Я идти для миль вдоль шоссе

Поиск для вас

Im всегда ходить после полуночи

Да, в лунном свете

Надеяться вы может быть

Где-то- ходьба после полуночи

Поиск для меня

Im всегда ходить после полуночи

Поиск для вас