Frank zappa (lead guitar, vocals)
Ike willis (rhythm guitar, vocals)
Ray white (rhythm guitar, vocals)
Bob harris (boy soprano, trumpet)
Steve vai (guitar)
Tommy mars (keyboards)
Arthur barrow (bass)
Ed mann (percussion)
David ocker (clarinet, bass clarinet)
Motorhead sherwood (tenor saxophone, vocals)
Denny walley (slide guitar, vocals)
David logeman (drums)
Craig steward (harmonica)
Jimmy carl black (vocals)
Ahmet zappa (vocals)
Moon zappa (vocals)

And all around
At the side of the grave
Stood charlie's friends
Who could not save
This stupid girl
From the way she behaved
But among the mourners
And the frowners
A cry were heard...(aaaargh!)

Any downers?
Any downers?
Any downers?
Any downers?

No i ain't got any more
No i ain't got any more
No i ain't got any more
No i ain't got any more

Your downers are gone
They was all you could get
To ease your mind
And your deep regret
Over charlie's mouth
So enormous 'n wet
Now all you got
Is your tv set

You turn it on
And watch and dream
A dream of love
On the tiny screeen
And what do you see
As you lay in bed?
It's a bald kinda girl
With a pointed head
Oh no...

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)
Айк Уиллис (ритм-гитара , вокал)
Рэй белый (ритм-гитара , вокал)
Боб Харрис ( мальчик сопрано, труба)
Steve Vai (гитара)
Томми Марс (клавишные)
Артур курган (бас)
Эд Манн ( перкуссия)
Дэвид Ocker (кларнет , бас-кларнет )
Motorhead Sherwood ( тенор-саксофон , вокал)
Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)
Дэвид logeman (ударные)
Крейг стюард ( гармоника )
Джимми Карл черный ( вокал)
Ахмет Заппа ( вокал)
Луна Заппа ( вокал)

И все вокруг
На стороне могилы
Стоял друзей Чарли
Кто не смог спасти
Это глупая девчонка
По тому, как она вела себя
Но среди провожающих
И frowners
Крик услышали ... ( aaaargh! )

Любые сонники ?
Любые сонники ?
Любые сонники ?
Любые сонники ?

Нет , я не получил больше
Нет , я не получил больше
Нет , я не получил больше
Нет , я не получил больше

Ваши сонники ушли
Они все вы могли бы получить
Чтобы облегчить ваш ум
И ваш глубокое сожаление
За рта Чарли
Так огромная -н мокрой
Теперь все вы получили
Ваш телевизор

Вы включите его
И смотреть и мечтать
Мечта о любви
На крошечном Screeen
И что ты видишь
Как вы лежите в постели?
Это лысый своего рода девушка
С заостренной головой
О нет ...