Frank zappa (vocals)
Lowell george (guitar, vocals)
Roy estrada (bass, vocals)
Don preston (keyboards, electronics)
Buzz gardner (trumpet)
Ian underwood (alto saxophone)
Bunk gardner (tenor saxophone)
Motorhead sherwood (baritone saxophone)
Jimmy carl black (drums)
Arthur tripp (drums)

Pooweee

Somebody in the audience:
Stop that. . .

Heavy business, man

Fz:
Are you upset? say it again?

Somebody in the audience:
Fuck you . . .

Fz:
What?

Audience:
Fuck you!

Fz:
I'm fucked? that's the nicest thing anybody's said to me all day . . . .

Фрэнк Заппа ( вокал)
Лоуэлл Джордж ( гитара, вокал)
Рой Эстрада ( бас, вокал )
Дон Престон ( Клавиатуры , Электроника )
Базз Гарднер (труба)
Ян Андервуд ( альт-саксофон )
Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )
Motorhead Шервуд ( баритон )
Джимми Карл Блэк ( ударные)
Артур Tripp (ударные)

Pooweee

Кто-то в аудитории :
Stop That . . .

Тяжелая бизнес, человек

ФЗ :
Вы расстроены ? Скажи это еще раз ?

Кто-то в аудитории :
Пошел на хуй . . .

ФЗ :
Что?

Аудитория:
Пошел на хуй !

ФЗ :
Я трахал ? Любой, кто самый хороший штука сказал мне весь день. . . .