Frank zappa (lead guitar)
Lowell george (guitar, vocals)
Roy estrada (bass)
Don preston (keyboards)
Buzz gardner (trumpet)
Ian underwood (alto saxophone)
Bunk gardner (tenor saxophone)
Motorhead sherwood (baritone saxophone)
Jimmy carl black (drums)
Arthur tripp (drums)

(instrumental)

Фрэнк Заппа ( соло-гитара )
Лоуэлл Джордж ( гитара, вокал)
Рой Эстрада (бас)
Дон Престон (клавишные)
Базз Гарднер (труба)
Ян Андервуд ( альт-саксофон )
Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )
Motorhead Шервуд ( баритон )
Джимми Карл Блэк ( ударные)
Артур Tripp (ударные)

( Инструментальная )