Frank zappa (lead guitar, vocals)

Ike willis (rhythm guitar, vocals)

Ray white (rhythm guitar, vocals)

Bob harris (boy soprano, trumpet)

Steve vai (guitar)

Tommy mars (keyboards)

Arthur barrow (bass)

Ed mann (percussion)

David ocker (clarinet, bass clarinet)

Motorhead sherwood (tenor saxophone, vocals)

Denny walley (slide guitar, vocals)

David logeman (drums)

Craig steward (harmonica)

Jimmy carl black (vocals)

Ahmet zappa (vocals)

Moon zappa (vocals)

Beauty knows no pain

So what you cryin about

Girl

Beauty knows no pain

So what you cryin about

Girl

Beauty knows no

Beauty knows no

Beauty knows no

Even if yer plain

You could be tryin it out

Girl

Even if yer plain

You could be tryin it out

Girl

Beauty is no

Beauty is no

Beauty is no

Beauty is a bikini wax n waitin for yer nails to dry

Beauty is colored pencil, scribbled all around yer eye

Beauty is a pair of shoes that makes you wanna die

Beauty is a

Beauty is a

Beauty is a

Lie

But you dont care if its a lie

cause you are such a beautiful guy

Your head is north, your feet is south

And you save the rest for charlies

Mouth

Your head is north

Your feet is south

And you save the rest for

Charlies enormous mouth...

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Айк Уиллис (ритм-гитара , вокал)

Рэй белый (ритм-гитара , вокал)

Боб Харрис ( мальчик сопрано, труба)

Steve Vai (гитара)

Томми Марс (клавишные)

Артур курган (бас)

Эд Манн ( перкуссия)

Дэвид Ocker (кларнет , бас-кларнет )

Motorhead Sherwood ( тенор-саксофон , вокал)

Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)

Дэвид logeman (ударные)

Крейг стюард ( гармоника )

Джимми Карл черный ( вокал)

Ахмет Заппа ( вокал)

Луна Заппа ( вокал)

Красота не знает боли

Так что вы плакать о

девушка

Красота не знает боли

Так что вы плакать о

девушка

Не красоты не знает

Не красоты не знает

Не красоты не знает

Даже если йер равнина

Вы могли бы сделаешь его

девушка

Даже если йер равнина

Вы могли бы сделаешь его

девушка

Красота нет

Красота нет

Красота нет

Красотабикини воском н жду для Ер ногтей для просушки

Красота окрашена карандаш , написал все вокруг йер глаз

Красота является пара обуви , что делает вас хочу умирать

Красота

Красота

Красота

ложь

Но вы не заботитесь , если его ложь

Потому что ты такой красивый парень

Твоя голова на север, ноги на юг

И вы , и откладываю остальное для Чарлисе

рот

Твоя голова к северу

Ваши ноги на юго

И вы , и откладываю остальное для

Charlies огромный рот ...