Frank zappa (lead guitar)
Ian underwood (alto saxophone)
Bunk gardner (tenor saxophone)
Motorhead sherwood (baritone saxophone, snorks)
Buzz gardner (trumpet, flugel horn)
Roy estrada (bass)
Jimmy carl black (drums)
Arthur tripp (drums)
Don preston (piano, organ, electronic effects)
Don "sugar cane" harris (electric violin)
Lowell george (rhythm guitar, vocals, vocals)

Trumpet solo

Mwaa mwaa mwaa

Trumpet solo

Mwaa mwaa mwaa

Alto solo

Monologue:

Years ago in tshermany when i wos a very small boy, zey was a lot of peoples stending around on ze corners asking quest-shens: "vy are you stending on ze corner eck-ting ze way you do, look
E way you look! vy do you look zat way!", they ask me end i vanted to say: i don't know, i'm just stending here waiting in ze evening, and it's nice outside...
( rest obscured by pseudo-operatic voices )

Nyaah nyaah nyaah nyaah
Nyaah nyaah nyaah nyaah

Did you get any
Onya onya onya
Onya onya onya

Mwaa mwaa mwaa

Фрэнк Заппа ( соло-гитара )
Ян Андервуд ( альт-саксофон )
Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )
Motorhead Sherwood ( баритон-саксофон , снорков )
Базз Гарднер (труба , флюгельгорн )
Рой Эстрада (бас)
Джимми Карл черный ( ударные)
Артур трипп (ударные)
Дон Престон ( фортепиано, орган , электронные эффекты )
Дон " сахарный тростник " Харрис (электрический скрипка)
Лоуэлл Джордж (ритм-гитара , вокал, вокал)

Труба соло

Mwaa mwaa mwaa

Труба соло

Mwaa mwaa mwaa

Альто соло

Монолог :

Лет назад в tshermany когда я СУВ очень маленький мальчик, Зей было много народов stending вокруг на ZE углах спрашивать квест - Shens : " вый вы stending на ге углу Эк -тин ге образом, вам , посмотрите
E , как ты смотришь ! ! В.Ю. ты смотришь ЗАО путь " , они спрашивают меня конец я Вантед сказать : я не знаю, я просто stending здесь ждут в ге вечером , и это хорошо снаружи ...
(Остальное не видно из-за псевдо - оперным голосам )

Nyaah nyaah nyaah nyaah
Nyaah nyaah nyaah nyaah

Получили ли вы любой
Onya Onya Onya
Onya Onya Onya

Mwaa mwaa mwaa