Frank Zappa (lead guitar, vocals)
Ike Willis (rhythm guitar, vocals)
Ray White (rhythm guitar, vocals)
Bob Harris (boy soprano, trumpet)
Steve Vai (guitar)
Tommy Mars (keyboards)
Arthur Barrow (bass)
Ed Mann (percussion)
David Ocker (clarinet, bass clarinet)
Motorhead Sherwood (tenor saxophone, vocals)
Denny Walley (slide guitar, vocals)
David Logeman (drums)
Craig Steward (harmonica)
Jimmy Carl Black (vocals)
Ahmet Zappa (vocals)
Moon Zappa (vocals)

I'm a beautiful guy
And you have just walked by
And I have gave you the eye
But you pretend to be shy
But I'm a beautiful guy
(You know what I mean? You know what I mean?)
So I want you to know why, why, why
You make me cry, cry, cry
'Cause you wanna try, try, try
Some stupid game on me
They're drinking lighter
They're full of water
I hear them say:
"Let's jog..."
They're playing tennis
They're butts are tighter
What could be whiter?
Hey?
Your athletic approach has a lot of appeal
The girl is responding to your little deal
She's modern 'n empty 'n totally vain
But beauty, of course, can feel no pain

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)
Айк Уиллис (ритм-гитара , вокал)
Рэй Белый (ритм-гитара , вокал)
Боб Харрис ( мальчик сопрано, труба)
Стив Вай (гитара)
Томми Марс (клавишные)
Артур Барроу (бас)
Эд Манн ( перкуссия)
Дэвид Ocker (кларнет , бас-кларнет )
Motorhead Шервуд ( тенор-саксофон , вокал)
Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)
Дэвид Logeman (ударные)
Крейг Стюард ( гармоника )
Джимми Карл Блэк ( вокал)
Ахмет Заппа ( вокал)
Луна Заппа ( вокал)

Я красивый парень
И вы только что прошел мимо
И я дал вам в глаза
Но вы делаете вид, стесняться
Но я красивый парень
( Вы знаете, что я имею в виду ? Вы знаете, что я имею в виду ? )
Поэтому я хочу , чтобы вы знали , почему , почему, почему
Ты заставляешь меня плакать, плакать, плакать
Потому что вы хотите попробовать , попробуйте, попробуйте
Некоторые дурацкая игра на меня
Они пили легче
Они полны воды
Я слышал, как они говорили :
" Давайте бегать ... "
Они играют в теннис
Они окурки являются более жесткими,
Что может быть белее ?
Эй ?
Ваш спортивный подход имеет много апелляцию
Девушка отвечает на вашей маленькой сделки
Она современная н пуст н полностью напрасно
Но красота , конечно, не может чувствовать боли