Jean-Luc Ponty - Violin, Keyboards
Paul Humphrey - Violin, Drums
Shuggie Otis - Bass, Guitar
Lowell George - Guitar
Captain Beefheart - Harmonica, Keyboards, Vocals
Max Bennett - Bass
Frank Zappa - Bass, Guitar, Percussion, Arranger, Composer, Keyboards,
Vocals, Producer, Octave Bass
John Guerin - Drums
Don "Sugarcane" Harris - Violin, Vocals
Jack Hunt - Engineer
Brian Ingoldsby - Engineer
Dick Kunc - Engineer, Director of Engineering
Cal Schenkel - Design, Cover Design
Ron Selico - Drums
Ian Underwood - Organ, Clarinet, Flute, Guitar, Piano, Saxophone
John Williams - Design
Max Bennet - Bass
Cliff Goldstein - Engineer

Жан-Люк Понти - Скрипка, Клавиатуры
Пол Хамфри - Скрипка, Барабаны
Shuggie Отис - бас , гитара
Лоуэлл Джордж - гитара
Капитан Beefheart - Гармоника , клавишные, вокал
Макс Беннет - Бас
Фрэнк Заппа - бас , гитара, перкуссия , аранжировщик, композитор, клавишные ,
Вокал, Производитель, Октав Бас
Джон Guerin - Барабаны
Дон " Сахарный тростник " Харрис - Скрипка, Вокал
Джек Хант - инженер
Брайан Ingoldsby - инженер
Дик Кунц - инженер, технический директор
Кэл Schenkel - Дизайн , дизайн обложки
Рон Selico - Барабаны
Ян Андервуд - Орган , Кларнет, Флейта, гитара , фортепиано , саксофон
Джон Уильямс - Дизайн
Макс Беннет - Бас
Клифф Гольдштейн - инженер