Frank zappa (lead guitar)

Lowell george (guitar)

Roy estrada (bass)

Don preston (keyboards, electronics)

Buzz gardner (trumpet)

Ian underwood (alto saxophone)

Bunk gardner (tenor saxophone)

Motorhead sherwood (baritone saxophone)

Jimmy carl black (drums)

Arthur tripp (drums)

Dave samuels (vibes)

Poowah!

Фрэнк Заппа ( соло-гитара )

Лоуэлл Джордж (гитара)

Рой Эстрада (бас)

Дон Престон (клавишные , электроника )

Базз Гарднер (труба)

Ян Андервуд ( альт-саксофон )

Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )

Motorhead Sherwood ( баритон-саксофон )

Джимми Карл черный ( ударные)

Артур трипп (ударные)

Дэйв Сэмюэлс ( вибрации )

Poowah !