Frank zappa (lead guitar, vocals)

George duke (keyboards, synthesizer, vocals)

Tom fowler (bass)

Ruth underwood (percussion)

Jeff simmons (rhythm guitar, vocals)

Don preston (synthesizer)

Bruce fowler (trombone)

Walt fowler (trumpet)

Napoleon murphy brock (tenor saxophone, flute, lead vocals)

Ralph humphrey (drums)

Chester thompson (drums)

Debbie (background vocals)

Lynn (background vocals)

Robert camarena (background vocals)

Green hocker croakin

In the pygmy twylyte

Crankin an a-coken

In the winchells do-nut midnite

Out of his deep on a `fore day run

Hurtin for sleep in the quaalude moonlight

Green hocker in a greyhound locker

Smokin in the pygmy twylyte

Joined the bus on the 33rd seat

By the doo-doo room with the reek replete

Crystal eye, crystal eye

Got a crystal kidney & hes `fraid to die

In the pygmy twylyte

Or the downer midnite

In the pygmy twylyte

Or the downer midnite

In the pygmy twylyte

Or the downer midnite

In the pygmy twylyte

Or the downer midnite

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Джордж Дюк (клавишные , синтезатор, вокал)

Том Фаулер (бас)

Рут Андервуд ( перкуссия)

Джефф Симмонс (ритм-гитара , вокал)

Дон Престон ( синтезатор)

Брюс Фаулер ( тромбон)

Уолт Фаулер (труба)

Наполеон Мерфи Брок ( тенор-саксофон , флейта, вокал )

Ральф Хамфри (ударные)

Честер Томпсон (ударные)

Дебби ( бэк-вокал )

Линн ( бэк-вокал )

Роберт Камарена ( бэк-вокал )

Зеленый Hocker croakin

В карликового twylyte

Crankin А- coken

В Winchells сделать - гайка Midnite

Из его глубиной на ` Поэтому день бега

Hurtin для сна в Quaalude лунном свете

Зеленый Hocker в борзая шкафчике

Smokin в карликовый twylyte

Регистрация на автобус на 33-й сиденье

К ду-ду комнате с реек изобилует

Crystal Eye , Crystal Eye

Получил кристалл почек и ГЭС ` Фрайд умереть

В карликового twylyte

Или Downer Midnite

В карликового twylyte

Или Downer Midnite

В карликового twylyte

Или Downer Midnite

В карликового twylyte

Или Downer Midnite