Frank zappa (lead guitar)

Ian underwood (alto saxophone)

Bunk gardner (tenor saxophone)

Motorhead sherwood (baritone saxophone, snorks)

Buzz gardner (trumpet, flugel horn)

Roy estrada (bass)

Jimmy carl black (drums)

Arthur tripp (drums)

Don preston (piano, organ, electronic effects)

Don "sugar cane" harris (electric violin)

Lowell george (rhythm guitar, vocals)

And in your dreams

You can see yourself

As a prophet

Saving the world

The words from your lips ...

I just cant believe you are

Such a fool

Фрэнк Заппа ( соло-гитара )

Ян Андервуд ( альт-саксофон )

Двухъярусная Гарднер ( тенор-саксофон )

Motorhead Sherwood ( баритон-саксофон , снорков )

Базз Гарднер (труба , флюгельгорн )

Рой Эстрада (бас)

Джимми Карл черный ( ударные)

Артур трипп (ударные)

Дон Престон ( фортепиано, орган , электронные эффекты )

Дон " сахарный тростник " Харрис (электрический скрипка)

Лоуэлл Джордж (ритм-гитара , вокал)

И в своих мечтах

Вы сами можете увидеть,

Как пророк

Спасение мира

Слова из ваших уст ...

Я просто не могу поверить, что ты есть

Такой дурак