Frank zappa (lead guitar, vocals)
Ike willis (rhythm guitar, vocals)
Ray white (rhythm guitar, vocals)
Bob harris (boy soprano, trumpet)
Steve vai (guitar)
Tommy mars (keyboards)
Arthur barrow (bass)
Ed mann (percussion)
David ocker (clarinet, bass clarinet)
Motorhead sherwood (tenor saxophone, vocals)
Denny walley (slide guitar, vocals)
David logeman (drums)
Craig steward (harmonica)
Jimmy carl black (vocals)
Ahmet zappa (vocals)
Moon zappa (vocals)

(instrumental)

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)
Айк Уиллис (ритм-гитара , вокал)
Рэй белый (ритм-гитара , вокал)
Боб Харрис ( мальчик сопрано, труба)
Steve Vai (гитара)
Томми Марс (клавишные)
Артур курган (бас)
Эд Манн ( перкуссия)
Дэвид Ocker (кларнет , бас-кларнет )
Motorhead Sherwood ( тенор-саксофон , вокал)
Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)
Дэвид logeman (ударные)
Крейг стюард ( гармоника )
Джимми Карл черный ( вокал)
Ахмет Заппа ( вокал)
Луна Заппа ( вокал)

( инструментал)