Frank zappa (guitar, piano, lead vocals)
Billy mundi (drums, vocals, yak)
Bunk gardner (woodwinds)
Roy estrada (electric bass, vocals)
Don preston (retired)
Jimmy carl black (drums, trumpet, vocals)
Ian underwood (piano, woodwinds)
Motorhead sherwood (soprano, baritone saxophone)
Suzy creamcheese (telephone)
Dick barber (snorks)

What's the ugliest
Part of your body?
What's the ugliest
Part of your body?
Some say your nose
Some say your toes
But i think it's
Your mind
I think it's your mind, woo woo
All your children are poor
Unfortunate victims of
Systems beyond their
Control
A plague upon your
Ignorance & the gray
Despair of your ugly life
Where did annie go
Whe she went to town?
Who are all those creeps
That she brings around?
All your children are poor
Unfortunate victims of lies
You believe
A plague upon your
Ignorance that keeps
The young from the truth
They deserve...

Фрэнк Заппа ( гитара, фортепиано , вокал )
Билли Mundi (ударные , вокал, як )
Двухъярусная Гарднер ( деревянные духовые )
Рой Эстрада ( электрический бас , вокал)
Дон Престон (в отставке )
Джимми Карл черный (ударные , труба, вокал)
Ян Андервуд (фортепиано , духовые инструменты )
Motorhead Sherwood (сопрано , баритон-саксофон )
Сьюзи creamcheese (телефон )
Дик парикмахер ( снорков )

Что самое уродливое
Часть вашего тела ?
Что самое уродливое
Часть вашего тела ?
Некоторые говорят, что ваш нос
Некоторые говорят, что ваши пальцы
Но я думаю, что это
Ваш ум
Я думаю, что это ваш ум , Ву Ву
Все ваши дети бедных
Несчастные жертвы
Системы не зависящим от них
контроль
Чума на ваши
Невежество исерый
Отчаяние твоей уродливой жизни
Где Энни пойти
Whe она пошла в город?
Кто все эти ползает
То, что она приносит около ?
Все ваши дети бедных
Несчастные жертвы лжи
Вы верите,
Чума на ваши
Невежество , который держит
Молодой от истины
Они заслуживают ...