Late one night the midnight ghost rolled out of San Jose
We could hear the echo of the whistle across the bay
Gypsy said that he could hear
The freedom he couldn't see
I smiled and rubbed old Rex's head
I think he understood me

From the Hills of California
To the North Carolina coast
Gypsy saw the skies looking through my eyes
Riding on the midnight ghost.

Gypsy would grab my arm and ask what we were passing by
I'd describe the Rio Grande and the redwood In the sky
Now we never talked about the time my mistake took away his sight
Gypsy had accepted that he said Rex makes it alright.

We made friends in every state that's real important to me
Gypsy and Rex would have a home if something should happen to me
But I know the only thing that would bring old Gypsy down
Is having to miss the midnight ghost and all of those moving sounds.

Однажды поздно вечеромполночь призрак выкатился из Сан-Хосе
Мы могли услышать эхо свистка на залив
Цыганская сказал, что он слышал
Свобода он не мог видеть
Я улыбнулся и потер голову старого Рекса
Я думаю, что он понял меня

От сопках Калифорнии
Для побережья Северной Каролины
Цыганская увидел небо смотрит моими глазами
Езда на полночь призрак.

Цыганская хватал меня за руку и спросить, что мы проходили мимо
Я описал бы Рио-Гранде и красное дерево В небе
Теперь мы никогда не говорили о том времени, моя ошибка забрал зрение
Цыганская принял , что он сказал Рекс делает его хорошо.

Мы подружились в каждом штате , это очень важное для меня
Цыганский и Рекс бы иметь дом , если что-то случится со мной
Но я знаю, единственное, что принесет старый цыган вниз
Оказывает пропустить полночь призрак , и все эти движущихся звуков.