Said it is only a paper moon
Sailing over a cardboard sea,
But it wouldn't be make believe
If you believed in me.

Say it is only a canvas sky
Hanging over a muslin tree,
But it wouldn't be make believe
If you believed in me.

Without your love,
It's a honky-tonk parade.
Without your love,
It's a melody played in a penny arcade.

It's a Barnum and Bailey world,
Just as phony as it can be,
But it wouldn't be make believe
If you believed in me.

Without your love,
It's a honky-tonk parade.
Without your love,
It's a melody played in a penny arcade.

It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be,
But it wouldn't be make believe
If you believed in me

Сказал, что это всего лишь бумага луна
Парусный над картонной море ,
Но это не было бы делают вид, что
Если вы верили в меня .

Скажите, что это лишь небо холст
Висячие над муслина дерева ,
Но это не было бы делают вид, что
Если вы верили в меня .

Без твоей любви ,
Это дешевого бара парад .
Без твоей любви ,
Это мелодия играла в Penny Arcade .

Это Барнум и Бейли мир ,
Так же, как фальшивые , как это может быть,
Но это не было бы делают вид, что
Если вы верили в меня .

Без твоей любви ,
Это дешевого бара парад .
Без твоей любви ,
Это мелодия играла в Penny Arcade .

Это Барнум и Бейли мир
Так же, как фальшивые , как это может быть,
Но это не было бы делают вид, что
Если вы верили в меня