Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
And little Jackie Paper loved that rascal Puff
And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

Together we should sing it, it's just a children's song
And if you do not know the words, you'd better learn them

Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

Together they would travel on a boat with billowed sail
Jackie kept a lookout, perched on Puff's gigantic tail
Noble kings and princes would bow whene'er they came
Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

A dragon lives forever but not so little boys
Painted wings and giant's rings make way for other toys
One gray night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
Puff no longer went to play along the cherry lane
Without his lifelong friend, Puff could not be brave
So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли
И мало Джеки бумаги любимых, что негодяй Puff
И привели его строки и сургуч и другие модные вещи

Ах, слойки, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли
Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли

Вместе мы должны петь, это просто песня детские
И если вы не знаете слов, то вам лучше узнать их

Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли
Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли

Вместе они будут совершать поездки на лодке с парусом раздувались
Джеки хранится Lookout, расположенный на гигантский хвост Puff's
Благородные короли и князья будут кланяться всякий раз когда они пришли
Пиратские суда приведет к снижению их флагами, когда Puff заорал его имя

Ах, слойки, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли
Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли

Дракон живет вечно, но не так мало мальчиков
Окрашенные крылья и кольца гиганта чтобы освободить место для других игрушки
Один серый ночь это случилось, Джеки бумаги пришли не более
И Puff, что могучий дракон, он перестал его бесстрашным рев

Его голова была согнута в горе, зеленый пелена спала, как дождь
Puff не пошел играть по-Черри-лэйн
Без его другом на всю жизнь, Puff не может быть храбрым
Так Puff, что могучий дракон печально скользнула в свою пещеру

Ах, слойки, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли
Puff, волшебный дракон жила на берегу моря
И резвились в осенний туман в земли, который называется Honah Ли