Say, it's only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

Yes, it's only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

Without your love
It's a honky tonk parade
Without your love
It's a melody played in a penny arcade

It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

Say, it's only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

Yes, it's only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
It's a melody played in a penny arcade

It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me

It's phony it's plain to see
How happy I would be
If you believed in me

Скажем, это всего лишь бумага луна
Парусный над картонной море
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Да, это всего лишь небо холст
Висячие над муслина дерева
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Без твоей любви
Это Honky Tonk парад
Без твоей любви
Это мелодия играла в Penny Arcade

Это Барнум и Бейли мир
Так же, как фальшивые, как это может быть
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Скажем, это всего лишь бумага луна
Парусный над картонной море
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Да, это всего лишь небо холст
Висячие над муслина дерева
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Без твоей любви
Это дешевого бара парад
Без твоей любви
Это мелодия играла в Penny Arcade

Это Барнум и Бейли мир
Так же, как фальшивые, как это может быть
Но это не было бы понарошку
Если вы верили в меня

Это фальшивое это ясно видно
Как счастлив я был бы
Если вы верили в меня