Frank zappa (lead guitar, vocals)

Ike willis (rhythm guitar, vocals)

Ray white (rhythm guitar, vocals)

Bob harris (boy soprano, trumpet)

Steve vai (guitar)

Tommy mars (keyboards)

Arthur barrow (bass)

Ed mann (percussion)

David ocker (clarinet, bass clarinet)

Motorhead sherwood (tenor saxophone, vocals)

Denny walley (slide guitar, vocals)

David logeman (drums)

Craig steward (harmonica)

Jimmy carl black (vocals)

Ahmet zappa (vocals)

Moon zappa (vocals)

You took a chance

On jumbos love

If only she woulda

Gave you the shove

That might have sent you

On your way

But its too late now

You got a letter today...

Life and love

Has left you shafted

And of on top of that

You just got drafted

Фрэнк Заппа (гитара , вокал)

Айк Уиллис (ритм-гитара , вокал)

Рэй белый (ритм-гитара , вокал)

Боб Харрис ( мальчик сопрано, труба)

Steve Vai (гитара)

Томми Марс (клавишные)

Артур курган (бас)

Эд Манн ( перкуссия)

Дэвид Ocker (кларнет , бас-кларнет )

Motorhead Sherwood ( тенор-саксофон , вокал)

Денни Уолли ( слайд-гитара , вокал)

Дэвид logeman (ударные)

Крейг стюард ( гармоника )

Джимми Карл черный ( вокал)

Ахмет Заппа ( вокал)

Луна Заппа ( вокал)

Вы рискнули

На Jumbos любви

Если бы только она получилось бы

Дал вам толчок

Это, возможно, послал тебе

На вашем пути

Но ее слишком поздно сейчас

Вы получили письмо сегодня ...

Жизнь и любовь

Ушла вы голенищем

И к тому же

Вы только что подготовлен