Frank zappa (guitar, dialog)

Mark volman (lead vocals, dialog)

Howard kaylan (lead vocals, dialog)

Ian underwood (woodwinds, keyboards, vocals)

Aynsley dunbar (drums)

Jim pons (bass, vocals, dialog)

Bob harris (keyboards, vocals)

Don preston (mini-moog)

Oooh!

Tears began to fall,

The writings on the wall

There is nothin that can touch

The car that drove away

And now Im sittin here all alone

Without no love of my own

I said my tears began to fall

Cryin Ive no love at all

Tears began to fall and fall and fall

Down the church

cause I feel so hurt

Since my baby drove away

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall and fall and fall

Tears began to fall

Ayayayaaaa...

And now Im sittin here all alone

Without no love of my own,

Without no love of my own

Without no love of my own

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall

Tears began to fall and fall and fall

Down the church

cause I feel so hurt

Since my baby drove away

Wah-wah-wah-wah-wah

Tears began to fall,

Tears began to fall

Wah-wah-wah-wah-wah

Tears began to fall,

Tears began to fall

Wah-wah-wah-wah-wah

Tears began to fall,

Tears began to fall

Wah-wah-wah-wah-wah

Tears began to fall,

Tears began to fall

Wah-wah-wah-wah-wah-waaah

Фрэнк Заппа (гитара, диалог)

Марк Volman ( вокал , диалог)

Говард Kaylan ( вокал , диалог)

Ян Андервуд ( деревянные духовые , клавишные, вокал )

Эйнсли Данбар (ударные)

( Бас, вокал , диалог) Джим Понс

Боб Харрис ( клавишные, вокал )

Дон Престон ( мини- MOOG )

Ооо !

Слезы начали падать ,

В трудах на стене

Существует ничего , что может коснуться

Это вел машину подальше

И теперь я сижу здесь в полном одиночестве

Без не любовь моя собственная

Я сказал, что мои слезы начали падать

Cryin Ive никогда никакой любви вообще

Слезы начали падать и падать и падать

Вниз церкви

потому что я чувствую себя так больно

Так как мой ребенок уехал

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать и падать и падать

Слезы начали падать

Ayayayaaaa ...

И теперь я сижу здесь в полном одиночестве

Без не любви моей,

Без не любовь моя собственная

Без не любовь моя собственная

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать

Слезы начали падать и падать и падать

Вниз церкви

потому что я чувствую себя так больно

Так как мой ребенок уехал

Вау-вау -вау - вау-вау

Слезы начали падать ,

Слезы начали падать

Вау-вау -вау - вау-вау

Слезы начали падать ,

Слезы начали падать

Вау-вау -вау - вау-вау

Слезы начали падать ,

Слезы начали падать

Вау-вау -вау - вау-вау

Слезы начали падать ,

Слезы начали падать

Вау-вау -вау - вау-вау - Waaah