(Redd Stewart/Pee Wee King)

I was dancin' with my darlin to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see.
I introduced him to my darlin' and while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz

Now I wonder how a dance like the Tennessee Waltz
Could have broken my heart so complete
Well I couldn't blame my darlin', and who could help fallin'
In love with my darlin' so sweet

Well it must be the fault of the Tennessee Waltz
Wish I'd known just how much it would cost
But I didn't see it comin', it's all over but the cryin'
Blame it all on the Tennessee Waltz

She goes dancin' with the darkness to the Tennessee Waltz
And I feel like I'm falling apart
And it's stronger than drink and it's deeper than sorrow
This darkness she left in my heart

I remember the night and the Tennessee Waltz
Cause I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz

( Redd Стюарт / Пи Ви Король )

Я танцевать " с моим Darlin к Теннесси вальс
Когда старый друг мне довелось видеть.
Я познакомил его с моей дорогая и в то время они были танцевать '
Мой друг украл мою возлюбленную от меня.

Я помню тот вечер, и Теннесси вальс
Теперь я знаю, как много я потерял
Да, я потерял немного дорогая ночь они играю
Это красивая Теннесси вальс
 
Теперь мне интересно, как танец , как Теннесси вальс
Может нарушили мое сердце настолько полным,
Ну, я не мог винить мою дорогая , и кто мог бы помочь упадут
В любви с моей дорогая так сладкого

Ну, это должно быть по вине Теннесси вальс
Жаль, что я не знал , как много это будет стоить
Но я не видел его идешь, все кончено , ноплачут
Виноваты все это на Теннесси вальс

Она идет Dancin ' с темнотой в Теннесси вальс
И я чувствую, что я разваливается
И это сильнее, чем напиток , и это глубже, чем печали
Эта тьма она оставила в моем сердце

Я помню тот вечер, и Теннесси вальс
Потому что я знаю , как много я потерял
Да я потерял немного дорогая ночь они играю
Это красивая Теннесси вальс